Dans un monde financier complexe et en constante évolution, où les marchés boursiers exigeants et les dispositions légales contraignantes rendent la gestion de votre patrimoine ardue, vous voulez pouvoir vous reposer sur un partenaire solide, fiable et compétent.

• Vous attendez de votre conseiller qu'il veille au plus près de vos intérêts, qu'il soit à votre entière écoute et à votre disposition.
• Vous exigez un partenariat clair et transparent, fondé sur la confiance et inscrit dans la continuité.
• Vous envisagez une approche globale de votre patrimoine, basée sur le bon sens et une vision d'avenir.
• Vous voulez être entouré de spécialistes chevronnés dans des domaines aussi variés que la fiscalité, la prévoyance, l'immobilier ou encore la planification successorale.

Forts de notre expérience dans le domaine bancaire et de la finance, gestionnaires indépendants depuis plus de vingt ans, membre de l’Association Suisse des Gestionnaires de Fortune et autorisés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, nous mettons toutes nos compétences à votre service.

Membre de l'Association Suisse des Gestionnaires de Fortune | ASG

Du plan de vol jusqu'à destination, et tout au long de votre course, nous sommes à vos côtés dans le cockpit. Nous travaillons sur la base de mandats de gestion: selon vos préférences, vous pouvez nous déléguer la gestion de vos avoirs sous la forme d'un mandat discrétionnaire ou, si vous souhaitez vous impliquez d'avantage dans la gestion quotidienne de votre portefeuille, sous la forme d'un mandat de conseil et d'exécution.

• Selon votre profil d'investisseur et votre tolérance au risque, nous élaborons ensemble une stratégie d'investissement. La mise en place d'un portefeuille personnalisé et efficient nécessite du temps et de l'application. Nous portons une attention toute particulière tant à la vision stratégique qu'aux thèmes d'investissements novateurs.
• Nous oeuvrons dans le cadre d'une architecture ouverte, en toute indépendance des acteurs du marché, procédons au contrôle des coûts et recherchons exclusivement la protection de vos intérêts.
• Vous gardez une maîtrise complète, vos avoirs restant déposés dans les banques de votre choix. Aucun retrait ou transfert de fonds sur vos comptes et dépôts ne peut être effectué sans votre instruction expresse et formelle à la banque dépositaire. Nous collaborons avec des banques de premier ordre, comme par exemple Lombard Odier, Banque Cantonale Vaudoise, UBS ou encore Crédit Suisse.

Si vous le désirez, nous pouvons vous accompagner dans le choix de la banque qui répondra au mieux à vos attentes.

Dans le cadre d'une relation de confiance mutuelle, ancrée dans la continuité et la pérennité, nous procédons par étapes :

• Apprendre à vous connaître, établir une vue globale de votre situation, déterminer vos éléments de fortune tels que engagements financiers, sources de revenus, immobilier, fiscalité, prévoyance ou encore planification successorale, mais également aborder vos projets de vie,
• Identifier, comprendre et analyser vos besoins,
• Définir vos buts, déterminer vos objectifs tant financiers que privés,
• Elaborer des solutions, développer un plan d'action et une stratégie de développement à court, moyen et long terme, coordonner les différentes interventions,
• Mettre en place les solutions retenues,
• Assurer un suivi régulier sous forme de rapports et de consolidations de données,  établir une surveillance et procéder à l'évaluation régulière des solutions mises en oeuvre,
• Anticiper toutes questions et s'inscrire dans une vision d'avenir.